헤지나루 한 줄
스마트파워앰프(81%) 중심의 모바일 오디오 사업이 고객 발주 편차에 따른 분기별 손익 변동성을 정부과제(19%)로 보충하는 수익 구조로 가정된다.
스마트파워앰프(81%) 중심의 모바일 오디오 사업이 고객 발주 편차에 따른 분기별 손익 변동성을 정부과제(19%)로 보충하는 수익 구조로 가정된다.
무슨 사업을 하나
아이언디바이스는 2008년 설립된 팹리스 반도체 기업으로, 스마트파워앰프를 주력 제품으로 한다. 2025년 매출액은 약 101억원(단위:천원)이며, 글로벌 세트제조업체를 대상으로 제품을 공급한다.
시장 · 고객 집중도 심화. 고객A 비중이 2024년 71.9%에서 2025년 77.9%, 2026년 1분기 91.7%로 증가
시장 · 산업 특성상 전방 제품의 시장수요에 따라 부품공급량이 결정됨
당사는 세트업체 A사 공급에 성공하였으며 국내외 주요업체들로 확판을 진행 중이다. 핵심기술에 대한 검증을 완료하여 양산 중이고, 제품은 기기 1대당 적용되는 칩의 개수가 점차 증가하고 있다. 국내외 다수의 수요처와 공동개발 및 연구를 진행하며 다양한 고객사로부터의 대응 전략을 수립하고 있다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 공시는 stock_option_grant 5건이 주축인 인사조치 흐름으로 보이며, 색이 혼재된 패턴은 현 단계에선 반도체 sector의 메모리 ASP·가동률 사이클과의 직접 연관을 파악하기 어려운 가능성이 있습니다.
12 분기 추이
매출 QoQ -7.1% 감소에도 당기순이익이 QoQ +43.4% 증가해 영업 마진 개선으로 보이며, 메모리 ASP 또는 환율 회복이 가능한 요인으로 해석될 여지가 있다.
한눈 요약