헤지나루 한 줄
국내는 장비 판매가 주축인 반면 해외는 용역 비중이 상당해, 광학 검사 장비의 해외 진출이 기술 용역 중심인 것으로 보인다; 최근 분기 영업 적자는 이런 비대칭적 수익 구조의 과제를 드러내는 것으로 보인다.
국내는 장비 판매가 주축인 반면 해외는 용역 비중이 상당해, 광학 검사 장비의 해외 진출이 기술 용역 중심인 것으로 보인다; 최근 분기 영업 적자는 이런 비대칭적 수익 구조의 과제를 드러내는 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
넥스틴은 반도체 전공정 패턴 결함 검사 장비 제조 전문 기업. AEGIS, KROKY, IRIS II 등 광학 기반 웨이퍼 검사 장비 설계·제조. 2025년 매출 약 669억원. HBM 등 첨단 반도체 공정 품질 검사용.
시장 · 최종 반도체 제조업체의 제품 생산계획 및 공정설비 계획에 따라 수주 결정
시장 · 수출 매출 집중도 높음, 2024년 수출액 대부분이 중국
신용 · 차입금 규모에 따른 유동성 위험
신용 · 거래처 신용위험 - 신용도 기반 선별 및 담보 수취로 관리
주요 공시 (정기보고서 제외)
90일 누적 공시는 자사주 처분·공급계약 등 혼합 성격으로 영향도 +2.29% 기록하며, 최근 30일 공시 급감(-100%)은 메모리 가격 변동 또는 HBM 사업 조정에 따른 공시 일시 보류 가능성으로 보인다.
12 분기 추이
Q1 영업이익이 QoQ -59.3%, 당기순이익이 QoQ -16.4%로 악화된 것으로 보인다. 장비 제품 판매 감소 가운데 메모리 시장의 ASP 약세나 가동률 저하가 주요 요인으로 작용했을 가능성이 있다.
한눈 요약