한눈 요약
무슨 사업을 하나
2002년 설립된 반도체 후공정 검사장비 업체. SSD 성능·신뢰성 검사 장비와 메모리반도체 가혹 조건 검사용 MBT(Burn-In Tester) 장비를 주력으로 영위. 2025년 매출 약 639억원.
환율 · 미국 달러화 환율 변동에 따른 외환 손실 위험
시장 · 전방 산업인 메모리 반도체 시장의 수요 변화에 직접 의존
시장 · 반도체 산업의 경기 사이클에 따른 호황·불황 반복
신용 · 기업 고객에 대한 신용거래 신용위험
메모리 반도체 시장은 AI 서버 및 데이터센터 중심으로 수요가 급증하면서 DRAM·NAND 전반에서 강한 가격 상승 국면이 전개되고 있으며, 생산·출하 물량 증가에 직접 연동되는 후공정 검사 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 당사는 CPU 기반 아키텍처를 적용한 고성능 SSD 검사 기술을 제공하고 있으며, GEN6 SSD 검사장비는 글로벌 시장에서 당사가 유일하게 매출을 발생시키고 있습니다. 신규 메모리 테스트 장비인 CLT 장비는 지난해부터 주요 고객사 납품을 시작하였으며, 올해 들어 고객사 납품이 본격화되고 있습니다.
12 분기 추이
2026Q1 영업이익이 QoQ -76.2%, YoY -60.7%로 급락했으나 당기순이익의 낙폭은 QoQ -47.9%에 머물렀다. 메모리 ASP 사이클 약화에 따른 고객 생산 조정이 주요 요인으로 보이며, 당기순이익의 YoY +31.2% 개선은 금융수익이나 세효과 등의 보전 가능성을 시사한다.
SSD 테스터가 전체 매출의 80% 이상을 담당하고 그 수출 비중이 94.8%에 이르는 것으로, 단일 상품과 해외 시장에 집중된 매출 구조로 보인다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 공시가 단일판매·공급계약 8건으로 전량 구성되고, 최근 30d 빈도 +100%로 가속화되는 흐름으로 보임. 메모리 ASP 사이클의 변화에 따른 수주 활동 확대의 가능성이 있음.