헤지나루 한 줄
글로벌 올리고핵산 시장 성장에 앞서 생산능력을 선제 확보하는 CDMO 전략으로 보인다.
글로벌 올리고핵산 시장 성장에 앞서 생산능력을 선제 확보하는 CDMO 전략으로 보인다.
무슨 사업을 하나
에스티팜은 저분자·올리고핵산치료제 CDMO 전문업체다. 1983년 삼천리제약으로 설립, 2010년 동아쏘시오그룹 편입. 2025년 제2올리고동 완공으로 글로벌 최고수준 생산능력 확보. mRNA CDMO 진출(2020년) 및 자체신약 2개 글로벌 임상 중. 2025년 매출 약 3,317억원.
시장 · 단일 고객 매출 의존도
환율 · 외화 수출 매출 비중 높으므로 환율 변동 위험
기타 · 부채비율 증가 추세
기타 · 제2올리고동 등 대규모 설비투자 약정액
언론 보도 요약
에스티팜, 목암연구소와 AI RNA 설계 공동연구 협약
- 에스티팜이 목암생명과학연구소와 AI를 활용한 RNA 설계·최적화 기술 개발을 위한 공동연구개발계약을 체결했다. 목암연구소의 AI 기반 RNA 구조체 설계 역량과 에스티팜의 RNA 의약품 개발·생산 기술을 결합해 차세대 RNA 치료제 개발을 추진한다. - 에스티팜은 RNA 치료제 통합 위탁개발생산(CDMO) 사업을 영위하며, 이번 협약은 동사의 RNA 의약품 개발 역량 강화를 위한 기술 협력이다. - 에스티팜은 동아에스티, 비티젠과 함께 미국 샌디에이고에서 열리는 바이오USA 2026 행사에 공동 부스를 통해 참가할 예정이며, 성무제 대표가 현장에 참석한다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
지난 90일 잠정 실적 2건, 배당 결정 2건을 중심으로 영향도 합 +0.70%의 긍정적 흐름이 형성되는 것으로 보인다. 최근 30일 공시 빈도 -100%은 공시 활동의 일시 위축 가능성을 시사한다.
12 분기 추이
당기순이익이 QoQ -51.0%로 급락한 것은 CDMO 가동률 변동과 마일스톤 인식 시점 차이로 보이며, YoY +2044.8% 증가는 전년도 저베이스와 신약 마일스톤·로열티 인식 확대로 인한 가능성이 있다.
한눈 요약