헤지나루 한 줄
웨이퍼 테스트 중심 매출에서 수출 비중(64.3%)이 내수(32.0%)를 크게 상회하는 점에서, 글로벌 반도체 생산 사이클이 주요 수익 변동 요인으로 작동하는 구조로 보인다.
웨이퍼 테스트 중심 매출에서 수출 비중(64.3%)이 내수(32.0%)를 크게 상회하는 점에서, 글로벌 반도체 생산 사이클이 주요 수익 변동 요인으로 작동하는 구조로 보인다.
무슨 사업을 하나
(주)에이엘티는 반도체 후공정 전문업체로 DDI, CIS, PMIC, MCU, M/C 등 시스템반도체의 웨이퍼 테스트, 패키징 테스트를 영위하며 CIS Reconstruct, Rim-Cut, Pick & Place 사업도 운영한다. 종속회사 (주)에이지피는 CIS 패키징 사업을 담당한다. 2025년 연 매출액 약 428억원.
신용 · 장단기 차입금 및 전환사채 상환 의무
환율 · USD 외화자산 보유에 따른 환율 변동 위험
회사는 종합 공정 보유와 효율적 장비운용으로 납기 관리를 지원하며, 목표 제품별 숙련 엔지니어가 개발부터 양산까지 기술을 제공한다. 팹리스 등 엔지니어 부재로 인한 공정 문제 해결을 돕고, 제품 단가별 다양한 장비군으로 고객 요청에 맞는 테스트 프로그램과 원가 지원을 한다. MES, TDAS 인프라로 생산 현황, 수율, Fail 원인을 실시간 분석하여 고객에게 외부 모니터링 접근도 제공한다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 30d 공시 빈도 +50% 상향 추세 속 최근 90일 6건 중 earnings_structure_change 3건의 비중은, 반도체 메모리 ASP·HBM 등 sector 변화에 맞춘 기업의 구조적 실적 조정 흐름으로 보인다.
12 분기 추이
메모리 ASP 약세 또는 고객의 재고·가동률 조정에 따른 수요 둔화가 영업이익 QoQ -203.0%를 주도했을 가능성이 있다. YoY +72.7% 개선은 전년동기 부진으로부터의 회복으로 보인다.
한눈 요약