헤지나루 한 줄
크롤러크레인 부품(해외 수출)과 굴삭기 부품(국내외 공급)으로 고객 의존성을 분산하는 한편, 건설기계 부품이라는 특화 영역에 집중하는 사업 포트폴리오로 보인다.
크롤러크레인 부품(해외 수출)과 굴삭기 부품(국내외 공급)으로 고객 의존성을 분산하는 한편, 건설기계 부품이라는 특화 영역에 집중하는 사업 포트폴리오로 보인다.
무슨 사업을 하나
건설기계 부품 전문생산업체. 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리, 텀블러, 아이들러와 굴삭기용 어드져스트 컴포넌트, 트랙스프링 어셈블리 등을 생산. 크롤러 크레인 부품은 미국·일본으로 전량 수출, 굴삭기 부품은 국내·해외 제조업체 공급. 2025년 매출 약 621억원.
시장 · 중국산 저가 크롤러 크레인이 아프리카, 동남아 지역 판매 확대로 일본향 수출 경쟁 심화
환율 · 환율 변동에 노출 (달러, 엔화 수출 비중 높음)
신용 · 주요 고객 집중 (K.C.C, H.S.C, CAT 등 소수 고객 높은 비중)
원자재 가격 하락과 광산장비 가동률 저하로 매출 감소 불가피. 일본향 수출에서 중국산 크롤러 크레인 판매 증가로 경쟁 심화. 한국 장비 렌탈·조선 기자재 업체들이 중국산 저가 제품 선호. 원가절감과 기술혁신만이 어려운 상황 극복 방안. 적극적 원가절감으로 캐터필러사 우수협력사 지정.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 earnings_structure_change 3건·배당 2건(영향도 합 +7.77%)의 흐름으로 보이나 최근 30d 공시 빈도 -100%로 활동이 둔화된 것으로 보인다. 자동차 sector 환율·원가 개선 가능성 아래 수익구조 개편이 진행되는 것으로 보인다.
12 분기 추이
순이익이 QoQ +1375.7%로 반등했으나 YoY -23.2%로 약세이고, 영업이익은 YoY +754.2%로 강한 점으로 보아, 환율이나 원가 개선이 있었을 가능성이 있으면서도 금융비용 등 비영업 항목의 부담 증가가 상대적으로 더 큰 것으로 보인다.
한눈 요약