헤지나루 한 줄
건설기계 하부구동부품이라는 특화 분야에서 글로벌 제조거점을 통해 지역별 OEM 고객을 지원하는 공급자 구조로 보인다.
건설기계 하부구동부품이라는 특화 분야에서 글로벌 제조거점을 통해 지역별 OEM 고객을 지원하는 공급자 구조로 보인다.
무슨 사업을 하나
(주)흥국은 1974년 설립한 건설기계부품 제조업체로, 건설기계 하부구동부품(Roller, Link, Idler 등)을 생산·판매한다. 2025년 매출 약 1,370억원. 국내(수원, 아산) 및 중국, 일본, 인도, 미국 등 글로벌 거점 운영.
환율 · USD, JPY, CNY, INR, EUR 등 다중 외화 환율 변동 노출
신용 · 변동이자율 차입금에 따른 이자율 변동위험
시장 · 주요 거래처 한정(Volvo Group, 현대건설기계, JOHN DEERE 등)
기타 · 신규 납품 진입 시 최소 2년 이상 시험·실제장착평가 필요
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일간 자사주 처분·배당과 debt_guarantee로 혼재된 공시 흐름이 시총 대비 +3.95% 영향도를 갖는 것으로 보인다. 최근 30일 공시 침묵(−100%)이 자동차 sector의 환율·믹스 변수 전개를 대기하는 흐름일 가능성도 있다.
12 분기 추이
당기순이익 YoY +55.7%, 영업이익 YoY +36.5% 로 나타나는 가운데, 자동차부품 수요 회복이나 원가 압박 완화 같은 요인이 작용했을 가능성으로 보인다. 영업이익보다 당기순이익 증가폭이 더 크다는 점은 영업외 이익 개선의 역할로 추정된다.
한눈 요약