헤지나루 한 줄
DASH COMPL 등 차체부품을 OEM 기본거래로 공급하되 현대·기아차에 의존도가 90% 이상인 것으로 해석되며, 고객 집중화가 사업 수익성의 핵심 변동요인인 것으로 보인다.
DASH COMPL 등 차체부품을 OEM 기본거래로 공급하되 현대·기아차에 의존도가 90% 이상인 것으로 해석되며, 고객 집중화가 사업 수익성의 핵심 변동요인인 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
아진산업은 자동차 차체부품 제조업체로, 프레스 부품, 연료탱크 등을 생산해 현대·기아자동차에 공급한다. 제49기 1분기 매출 약 2,133억원 중 현대/기아차 비중 90% 이상.
시장 · 현대/기아자동차 매출 의존도 90% 이상, 매입 비중 축소 시 실적 악영향
환율 · 미달러화 환율변동에 노출, 국제 영업활동 중심으로 외환위험 발생
소송 · 횡령 관련 소송, 경산경찰서·경북경찰청 조사 완료, 3심 판결 완료
신용 · 종속회사(JOON LLC, JOON GEORGIA, JH INDUSTRY 등) 차입금 보증
기타 · 차입금, 사채 등 유동성 위험
회사는 현대, 기아차와의 오랜 거래 관계에서 기술력 및 품질을 인정받았으며, 자체 평가에서 5스타 품질등급 달성, 협력사 중 중상위 수준의 가격 경쟁력 보유. 복합 다단 금형기술, 알루미늄 소재 성형, 고안전 경량 차체 설계 등으로 신기술 추세 대응. 그러나 현대/기아차 의존도 90% 이상으로 과도하게 집중되어 있어, 해외 생산기지를 통한 매출처 다변화 추진 중.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 공시는 채무보증(debt_guarantee) 5건 중심으로 진행되었으며, 배당·신주인수권 등과 함께 시총 대비 누적 영향도 +3.11%로 나타나는 흐름이다. 다만 최근 30d 빈도 -100%로, 공시 활동 일시 둔화 가능성이 있어 보인다.
12 분기 추이
당기순이익이 QoQ +8.1%, YoY +4630.9%로 급증했고 영업이익은 QoQ +5.3%, YoY +149.2%로 증가했다. 환율 개선과 자동차 부품 수요 회복, 원가 압력 완화 등이 개선을 견인했을 가능성이 있다.
한눈 요약