헤지나루 한 줄
반도체 공정용 equipment 제조로 포지셔닝되나, 정밀가공 용역이 매출 절반 이상의 최대 부문이며 2003년 개발 제품의 반복수요에 의존하는 사업 구조로 보인다.
반도체 공정용 equipment 제조로 포지셔닝되나, 정밀가공 용역이 매출 절반 이상의 최대 부문이며 2003년 개발 제품의 반복수요에 의존하는 사업 구조로 보인다.
무슨 사업을 하나
반도체 제조 시설용 진공펌프 연동 utility platform인 stacker system 장비 제조 및 초고진공 펌프 정밀가공부품 공급. 주요 제품은 Stacker system, On tool setting kit, 진공펌프 부품 정밀가공. 제21기 매출 약 149억원.
고객 · E사 고객 집중: 당사 매출의 92.5% 의존
시장 · 반도체 산업 의존: Stacker system, On tool kit, 정밀가공 부품이 모두 반도체 생산설비와 연관
시장 · 설비투자 변동성: 반도체 수급, 메모리·로직 가격, 제조사의 설비투자 계획, 전방산업 수요 변화에 영향
규제 · 지정학적 요인: 미·중 기술경쟁, 수출통제, 관세, 각국의 반도체 생산설비 유치정책이 시장 변동성에 영향
신용 · 변동금리 차입금: 현금흐름 이자율 위험 노출
Stacker system은 진공펌프와 연동되어 작동하며, 고객사의 진공펌프 교체시기에 당사 제품의 교체수요가 발생. 기존 납품 이력이 있는 반도체 라인에서의 교체수요, 구조 변경에 따른 교체수요, 기타 고객 요청에 따라 교체 진행 중. 반도체 전 공정에 걸쳐 고진공영역이 필요해짐에 따라 고사양의 진공펌프에 대한 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 예상. 정밀가공사업 확장을 목표로 국내외 반도체 장비업체 대상 영업활동 중.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 공시 7건(earnings_structure_change 2건·배당·자사주 중심, +1.90% 영향도)에서 특정 색 미강의 혼재 양상을 보이며, 최근 30d 빈도 -100% 정체는 활동 공백 가능성으로 보이는 흐름.
12 분기 추이
당기순이익 QoQ +33.6% 회복은 메모리 가격 사이클의 부분적 개선 또는 가동률 개선으로 보인다. 한편 YoY -163.3%의 심각한 악화는 높은 작년 비교 기저와 지속되는 산업 약세 사이클의 복합 영향으로 가능성이 있다.
한눈 요약