헤지나루 한 줄
팹리스 기업의 SoC 설계·개발을 TSMC 국내 협력사로서 수주하는 구조이며, 매출 대부분이 개발 수익인 점에서 프로젝트 단위의 수익 특성을 보인다.
팹리스 기업의 SoC 설계·개발을 TSMC 국내 협력사로서 수주하는 구조이며, 매출 대부분이 개발 수익인 점에서 프로젝트 단위의 수익 특성을 보인다.
무슨 사업을 하나
TSMC의 국내 유일 VCA로서 시스템 반도체 디자인 솔루션을 팹리스 기업에 제공. AI 반도체, 모바일, 네트워킹, 차량용 전자장치 등에 대응하며 설계부터 양산까지 턴키 솔루션 지원. 제11기(2026년) 매출 약 540억원.
신용 · 당분기말 매출채권 8,150,654천원 중 1~3개월 연체액 2,154,929천원
시장 · 제11기 매출 제10기 대비 감소 추세 (53,988 vs 72,850백만원)
당사는 TSMC의 초미세 공정(7nm, 5nm) 기술을 활용하여 고객사 니즈에 대응합니다. AI 반도체는 성능과 전력 소모가 중요하여 초미세 공정을 따르는 주요 시장입니다. 양산 전제의 기술 개발을 통해 개발 수주 변동에 따른 매출 변수를 안정적으로 관리하며, 패키징·테스트 등 후공정까지 지원합니다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 단일판매·공급계약 6건을 중심으로 총 8건 공시가 누적되는 흐름으로 보이며, 흐름 색이 혼재된 것으로 나타난다. 반도체 메모리 수급 사이클과의 연동 가능성을 두고 볼 여지가 있다.
12 분기 추이
Q1 매출이 QoQ +106.0%, YoY +242.4%를 기록했으며 영업이익도 QoQ +69.9%, YoY +62.3% 증가한 것으로 보인다. 반도체 sector에서 메모리 ASP 상승이나 HBM 등 AI 인프라 관련 수요 증가가 주요 변수였을 가능성이 있다.
한눈 요약