헤지나루 한 줄
탭 웰딩이라는 특정 공정에만 절반 가량의 매출이 집중되어 있으면서 거의 전부를 국내 배터리 제조사 수요로 충당하는 이차전지 조립 장비 공급자로 보인다.
탭 웰딩이라는 특정 공정에만 절반 가량의 매출이 집중되어 있으면서 거의 전부를 국내 배터리 제조사 수요로 충당하는 이차전지 조립 장비 공급자로 보인다.
무슨 사업을 하나
2019년 3월 설립된 이차전지 및 자동차부품 생산자동화 장비 제조기업. 주력 제품은 Tab Welding, Jelly Roll Insert, Can Cap Welding 설비. 2024년 매출 약 849억원.
시장 · 글로벌 이차전지 제조업체 S사에 대한 매출 집중도 높음
환율 · 글로벌 영업에 따른 USD, EUR 환율변동 노출
시장 · 전기차 시장 캐즘 현상으로 EV용 배터리 수요 위축
신용 · 고객사 대금결제 지연에 따른 신용위험
기타 · 부채비율 128% (당분기말) 및 유동성 관리 필요
전기차 시장의 캐즘 현상으로 EV용 배터리 수요가 단기적으로 위축되었으나, AI 데이터 센터 확충과 재생에너지 전환에 따른 ESS용 배터리 수요가 새로운 성장동력으로 부상하고 있다. 2026년부터 기존 EV용 배터리 생산 라인의 LFP 배터리 생산 라인으로의 교체 수요가 증가하고 있으며, 전고체 배터리의 양산이 수년 내 이루어질 것으로 예상된다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 단일판매·공급계약 6건 주도 흐름 속에 시총 대비 영향도 합 +1.08%로 소폭 긍정 신호가 형성되는 것으로 보인다. 자동차 sector 환율·믹스 변동에 따른 사업 활동성 기조를 주시할 필요가 있을 것으로 보인다.
12 분기 추이
2026Q1 영업이익이 QoQ -84.6%, YoY -75.1%로 급락한 반면, 당기순이익은 QoQ -75.7% 하락과 YoY +40.5% 증가로 엇갈린 움직임을 보인 것으로 보인다. 자동차 부품 제조의 수요 조정이나 환율·원가 변동이 영업이익 악화를 견인했을 가능성이 있다.
한눈 요약