무슨 사업을 하나
반도체 및 디스플레이 공정 장비 부품용 보호코팅 소재 제조 및 코팅 서비스. 초고밀도 코팅 기술(PVD)로 부식·플라즈마 손상 방지. 2025년 매출 약 1,022억원, 주력 상품은 회토류 원료, 주력 제품은 용사코팅·SD코팅.
환율 · USD 환율 변동에 따른 손익 변동 위험. 매입채무 규모 1,465억원.
이자율 · 변동금리 차입금에 따른 이자율 변동 위험.
신용 · 고객사 신용도 평가 및 관리. 금융기관은 A등급 이상 거래 원칙.
2020년 이후 초고밀도 SD코팅이 고객사 본격 채택으로 외형 성장 지속. 후발주자이나 기술 중심 영업으로 시장점유율 상승. 우수 소재 개발로 경쟁사 대비 성능 우수. 다양한 코팅 방식과 장비 직접 설계로 원스탑 솔루션 제공. 소재, 코팅, 장비 메카니즘 이해도 높아 고객 애로사항 기술적 대응. 초전도선재 사업 진출로 다각화, 2028년 양산 예정.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 30d 빈도 +200% 상황에서 유형자산 취득 2건과 사채·전환사채 발행이 혼재 흐름으로 보인다. 자본 조달을 통한 생산 역량 확대 가능성이 메모리 사이클 대응 흐름으로 보인다.
12 분기 추이
2026Q1 당기순이익이 QoQ +592.0%, YoY +122.5%로 급증한 반면 영업이익은 QoQ +3.0%에 그쳐 비영업 부문의 기여가 두드러진 것으로 보인다. 메모리 ASP 사이클, HBM 수요, 환율 변동 등 반도체 섹터 드라이버가 기저 수익성을 견인했을 가능성이 있다.
한눈 요약