헤지나루 한 줄
조선용 형강 단일 사업이 인버티드 앵글 유일 기술과 겹치는 점에서, 대형 조선사 고객에 대한 공급 대체성이 제한적인 것으로 보인다.
조선용 형강 단일 사업이 인버티드 앵글 유일 기술과 겹치는 점에서, 대형 조선사 고객에 대한 공급 대체성이 제한적인 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
형강 제조 및 판매 단일 사업부문. 조선용 형강(인버티드 앵글, 트렉슈, 시트파일) 및 저온강 생산. HD현대그룹 조선3사 및 한화오션 등 대형조선사 주요 고객. 2025년도 매출 약 1,806억원.
신용 · 부채비율 높은 수준 지속
환율 · 미결제 통화선물거래 평가손실
기타 · 변동금리부 차입금 이자율 상승 위험
시장 · 조선산업 경기변동성 (중국 부동산 위기, 지정학적 리스크)
시장 · 중국산 철강제품 경쟁
시장 · 건설경기 부진 및 내수 회복 지연
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 총 8건의 공시 중 잠정 실적(3건)·수익구조 변화(2건)가 주를 이루며, 최근 30d 빈도가 +500% 증가한 흐름으로 보인다. 공시 신호의 긍정·부정이 혼재하고 있어, 향후 추가 공시에 따른 평가 재정렬의 가능성이 있다.
12 분기 추이
영업이익이 QoQ -35.7%로 낙폭한 것으로 보아 형강 수요 약화나 철광석·에너지 원가 상승의 영향으로 보인다. 당기순이익이 QoQ +105.7%로 반등한 것으로 보아 금융비용 개선 등 비영업 손익이 기여했을 가능성으로 보인다.
한눈 요약