헤지나루 한 줄
원자력(52%) 중심의 발전소 정비 용역사가 화력 확대 및 신재생 진출(약 19%)로 사업 다각화를 추진하는 것으로 보인다.
원자력(52%) 중심의 발전소 정비 용역사가 화력 확대 및 신재생 진출(약 19%)로 사업 다각화를 추진하는 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
발전설비 정비용역을 주력사업으로 영위하는 회사. 원자력·화력·신재생에너지 발전소의 기계/전기설비, 계측제어설비, 수/폐수처리 및 성능진단 등 종합 정비서비스 제공. 2025년 연결매출 약 3,377억원.
환율 · 외환위험 노출. 달러화 관련 환율변동에 인식된 자산·부채·해외사업장 영향.
기타 · 변동금리 차입금에 의한 이자율 위험. 금리 1% 상승 시 비용 증가.
시장 · 지분증권 가격변동 위험. 공정가치 1% 변동 시 자본에 영향.
신용 · 거래처 신용위험. 수취채권 회수 지연 가능성.
소송 · 소송 진행 중. 용역비 분쟁으로 1심 전부패소, 항소 중.
발전설비 정비는 전력공급 안정성을 위해 설비 투자 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 중요 활동. 발전설비의 경제적 가치 유지, 기기 수명 연장, 가동률 제고를 통해 전력 공급의 일익을 담당. 발전설비 규모 확대(2000년 53,684MW → 2024년 153,017MW)에 따라 전문정비업체 필요성 증가. 기존 한전KPS 독점시장의 민간개방 확대로 민간정비업체 시장점유율 지속 확대 전망.
주요 공시 (정기보고서 제외)
단일판매·공급계약 7건 중심의 공시 흐름으로 보이며, 최근 30d 빈도 -57%는 공시 활동 감소 가능성을 시사하는 것으로 보인다.
12 분기 추이
당기순이익 YoY +144.3%, 영업이익 YoY +29.2%가 로열티·마일스톤 인식 변화나 CDMO 가동률 개선의 가능성으로 보인다. 분기 연속성(QoQ 당기순이익 +7.5%, 영업이익 +11.9%)도 관찰되면서 기저 개선 신호로 해석할 여지가 있어 보인다.
한눈 요약