헤지나루 한 줄
통신 단말용 RF 부품으로 매출의 대다수를 차지하며, 이 중 수출 판매가 압도적 비중을 차지하는 글로벌 시장 의존형 구조로 보인다.
통신 단말용 RF 부품으로 매출의 대다수를 차지하며, 이 중 수출 판매가 압도적 비중을 차지하는 글로벌 시장 의존형 구조로 보인다.
무슨 사업을 하나
와이솔은 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer, RF Module을 생산·판매하는 RF 부품 전문기업. 2G/3G/4G/5G 통신 단말용 부품과 전장용 부품, NB-IoT 제품도 양산 중. 제18기 매출 약 1,705억원.
환율 · 환위험. 주요 매출이 수출 중심(매출의 95% 이상 수출).
신용 · 현금흐름 이자율 위험 노출.
신용 · 신용위험 및 유동성 위험 노출.
당사는 5G 통신 확산으로 고성능 RF Filter 수요가 증가하는 시장에서 메이저 휴대폰 제조업체에 대한 입지 강화와 중국 브랜드(샤오미, 오포, 비보)와의 관계 형성을 추진하고 있다. SAW Filter 및 Duplexer 포함 모듈화 제품의 채택 증가에 대응하여 다양한 RF Module 제품 개발과 고부가 제품 판촉을 확대하고 있다. 2026년에는 비즈니스 모델 다각화 성과 창출을 예상하며, 어플리케이션 프로세서 업체(MTK/S.LSI)와 협력하여 레퍼런스 회로도 등재를 추진 중이고, 전장용 부품 사업 확대를 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
자사주 소각 3건, 배당 결정 3건으로 시총 대비 영향도 합 +34.47%의 주주환원·실적 호조 흐름이 우세로 보인다. 다만 최근 30d 빈도 -100%로 공시 활동 둔화 흐름이 보이며, 향후 원가·믹스 변수가 기조를 좌우할 가능성이 있어 보인다.
12 분기 추이
영업이익 QoQ +3749.4%, YoY +118.5%로, 당기순이익 QoQ +131.6%, YoY +184.3%를 기록한 점으로 미뤄 자동차 수요 정상화와 환율 개선이 수익성 회복을 견인했을 가능성으로 보인다.
한눈 요약