헤지나루 한 줄
온프레미스 운영 수익 중심(44%)으로 현금 흐름 안정성을 보유하되, 클라우드 서비스의 미약한 비중(4%)이 성장 동력의 한계로 작용하는 범위로 보인다.
온프레미스 운영 수익 중심(44%)으로 현금 흐름 안정성을 보유하되, 클라우드 서비스의 미약한 비중(4%)이 성장 동력의 한계로 작용하는 범위로 보인다.
무슨 사업을 하나
이지케어텍은 2001년 서울대병원에서 분사한 헬스케어 IT 기업으로, 의료정보시스템(HIS) 개발·구축·운영·유지보수를 주력 사업으로 한다. 온프레미스 'BESTCare'와 클라우드 'EDGE&NEXT' 제품을 제공하며, 26기 3분기 연결 매출액은 약 528억원이다.
시장 · 주요 거래처 집중: 서울대병원, 보훈병원, SKHIC이 전체 매출의 46.4% 구성
환율 · 외환 및 금리 변동에 따른 시장 위험 노출
회사는 의료 서비스의 디지털 전환 가속화 및 헬스케어 산업의 데이터 기반 구조 재편에 대응하고 있다. BESTCare는 국내 상급종합병원의 25%가 도입한 시스템이며 KLAS 글로벌 조사에서 병상수 기준 점유율 5위, 사용자 만족도 2위를 기록했다. EDGE&NEXT 클라우드 HIS는 다양한 의료기관의 클라우드 전환 수요에 대응 중이다. AI 및 의료데이터 기반 솔루션 확산을 통해 헬스케어 IT 플랫폼 기업으로의 전환을 추진 중이다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
배당 이슈 3건과 거래 계약 2건이 주도하는 가운데, 시총 대비 영향도 합 −2.76%으로 부정적 기조가 우위로 보인다. 공시 유형의 혼재로 인해 단일한 자본 정책 신호를 도출하기 어려운 흐름으로 가능성이 있다.
12 분기 추이
2025년 3분기 영업이익이 QoQ -50.0%로 분기 대비 급락했으나 YoY +5.9%로 전년 대비는 증가 기조로 보인다. 온프레미스 개발·판매 중심의 사업 특성상 분기별 프로젝트 수주 및 매출 인식 시점 편차로 인해 분기 간 이익률 변동성이 커질 가능성이 있어 보인다.
한눈 요약