헤지나루 한 줄
테스트 소켓이 주력인 반도체 후공정 솔루션 공급사로서, 2025년 부품류·장비소재 인수로 소재부터 장비까지 후공정 통합 공급을 추진하는 것으로 보인다.
테스트 소켓이 주력인 반도체 후공정 솔루션 공급사로서, 2025년 부품류·장비소재 인수로 소재부터 장비까지 후공정 통합 공급을 추진하는 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
ISC는 반도체 테스트 소켓 전문 기업. 엘라스토머 소켓(실리콘 러버 소켓)이 매출의 80%를 차지하며, 포고핀 소켓·번인 테스트 소켓·장비/소재 사업을 병행. 2025년 연간 매출 약 3,055억원.
소송 · 사옥 신축공사 공사대금 청구 소송 계류 중
시장 · 반도체 생산량 감소에 따른 테스트 시장 축소 위험
시장 · 메모리 가격 인상으로 인한 전방산업(스마트폰·PC) 수요 악화
신용 · 거래처 신용부도로 인한 매출채권 손실 위험
AI 반도체 테스트 소켓 수요 증가로 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 거두었습니다. 특히 AI 가속기와 ASIC 고객사들의 시스템 레벨 테스트용 소켓 수주가 성장을 견인했습니다. 최근 메모리 가격 인상으로 스마트폰·PC 등의 업황은 2분기부터 개선될 것으로 전망합니다. AI 중심 비메모리 시장은 올해 두 자릿수 이상 성장을 전망합니다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 공시 8건(잠정 실적 4건 중심)이 실적 공개 중심 흐름으로 보이나 시총 영향도 +0.16%로 제한적 가능성; 최근 30일 공시 빈도 -100% 소강 속 메모리 ASP 사이클 변화 가설.
12 분기 추이
영업이익이 QoQ +7.7%, YoY +237.8%로 증가하는 가운데 당기순이익은 QoQ -5.2% 감소로 돌아서, 순익 개선이 제약된 것으로 보인다. 메모리 ASP 또는 HBM 수요 회복이 영업을 견인했을 가능성이 있으나, 환율 변동이나 비용 압력이 순익 성장을 제한했을 수 있다.
한눈 요약