헤지나루 한 줄
무선데이터 솔루션 의존(매출 80%)과 국내 통신사 3사 고객 집중이라는 이중 구조로, 기술적 진입장벽에 따른 안정성이 높으나 고객층 확대 가능성은 제약으로 보인다.
무선데이터 솔루션 의존(매출 80%)과 국내 통신사 3사 고객 집중이라는 이중 구조로, 기술적 진입장벽에 따른 안정성이 높으나 고객층 확대 가능성은 제약으로 보인다.
무슨 사업을 하나
통신사 Core Network에 해당하는 음성핵심망 솔루션, 무선데이터 솔루션, 요소기술을 개발·공급하는 단일사업 회사. 주요 고객은 SKT, SKB, LGU+이며 국내 매출 100%. 제26기 매출액 약 384억원.
환율 · 외환위험: 주로 미국 달러화 관련 환율변동 노출
시장 · 통신사 투자계획 변동에 따른 매출 변동
시장 · 제한된 고객군(SKT, LGU+, SKB) 대상 사업으로 인한 고객 집중도
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 공시 8건에서 단일판매 5건, 배당 2건, 자사주 소각 1건이 시총 대비 영향도 합 +11.12%의 주주환원 색 흐름을 구성하는 것으로 보인다. 다만 최근 30일 빈도 -100%로 현시점 모멘텀이 약화될 가능성이 있다.
12 분기 추이
2026Q1 당기순이익은 YoY +571.5% 급증했으나 QoQ -24.6% 악화를 기록했다. 영업이익 QoQ -120.7% 급락은 분기별 마케팅비 또는 신사업 손익 변동의 영향 가능성을 시사하는 것으로 보인다.
한눈 요약