헤지나루 한 줄
Storage SIP 메모리 패키징·테스트 후공정 수탁에 전적으로 의존하는 사업 구조 속 최근 분기 영업손실이 제품 수익성 악화 신호로 보인다.
Storage SIP 메모리 패키징·테스트 후공정 수탁에 전적으로 의존하는 사업 구조 속 최근 분기 영업손실이 제품 수익성 악화 신호로 보인다.
무슨 사업을 하나
메모리 및 비메모리 반도체의 패키징·테스트 후공정 서비스와 리드프레임 기반 패키지 조립 서비스 제공. Storage SIP 제품(UFD, microSD, SD, SSD, eMMC, UFS 메모리카드) 중심 개발·양산. 제28기 매출 약 182억원.
환율 · 외화수금이 외화지출 초과로 환율하락 시 환차손 위험
소송 · 공사용역대금 관련 금전 소송 2건 진행 중
주요 공시 (정기보고서 제외)
공시 흐름에서 수익 구조 재편(2건)과 CB 조기 상환(2건)의 병행 움직임으로 보인다. 메모리 ASP 사이클 변동 속에서 자본 효율화의 가능성으로 가설된다.
12 분기 추이
메모리 ASP 약세로 영업이익이 YoY -76.2%에 그친 것으로 보이며, 당기순이익의 YoY +27.3% 회복은 환율 변동이나 금융비용 개선 등 비영업 요인의 긍정 영향일 가능성이 있다.
한눈 요약