헤지나루 한 줄
FDA·유럽·일본 진출 기반의 신약개발 기술이전이 매출의 9할을 차지하는 것으로 보인다. 치과용품 사업은 국내 시장 점유율을 기록하며 보완 포트폴리오로 기능하는 것으로 파악된다.
FDA·유럽·일본 진출 기반의 신약개발 기술이전이 매출의 9할을 차지하는 것으로 보인다. 치과용품 사업은 국내 시장 점유율을 기록하며 보완 포트폴리오로 기능하는 것으로 파악된다.
무슨 사업을 하나
오스코텍은 신약개발, 기능성 소재, 치과용 골이식재 및 차폐막을 영위하는 바이오의약품 기업이다. 2025년 매출 약 998억원(내수 기준)으로 신약개발 중심이며, 2종 이상의 합성신약 후보물질에 임상시험을 진행 중이다.
시장 · 신약개발사업은 임상시험 실패 위험이 있으며 많은 시간과 비용 소요
환율 · 외환위험: 인식된 자산과 부채의 환율변동으로 인한 손실 위험
신용 · 신용위험 및 유동성 위험에 노출
시장 · 가격위험, 현금흐름 및 이자율 위험 노출
당사는 신약개발의 초기단계인 합성신약후보물질 발굴에 집중하고 있으며, 임상 1상 및 2상 시험 단계에서 국내외 대기업 및 제약회사와 공동개발 또는 라이센싱을 추진하고 있습니다. 골이식재는 성능, 안정성 및 경쟁적인 가격을 갖추었고, 칼슘포스페이트 나노크리스탈 코팅 기술을 사용하여 뼈 재생능력을 가진 제품을 생산합니다. 흡수성 콜라겐 차폐막은 안전성 및 가격 경쟁력을 갖추고 있어 국내 시장에서 상당 부분의 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 기능성 소재는 신약 연구개발 기술력과 노하우를 바탕으로 개발된 제품입니다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 3건 공시 중 earnings_structure_change가 2건으로 수익구조 개선 흐름으로 보이며, 최근 30d 빈도 -100% 수준으로 공시 활동성 약화 가능성이 있어 보인다.
12 분기 추이
2026Q1 영업이익 QoQ -116.3%, YoY -20.0% 악화는 기술이전·로열티 수익 인식의 계절성이나 CDMO 가동률·환율 변동 등의 영향 가능성으로 보인다. 당기순이익 YoY +35.7% 개선은 비경상항목 호전을 시사하는 것으로 보인다.
한눈 요약